История реструктуризации долга по займу 2007 года, о которой мы подробно рассказывали на страницах нашей газеты, завершена. Городской голова Одессы Алексей Костусев и его заместитель – директор департамента финансов Светлана Бедрега подробно рассказали о всех преимуществах Срочного кредитного договора в новой редакции, который заключен с кредитором ПАО «Эрсте Банк».
Плюс один процент в пользу Одессы
Алексей Костусев напомнил о том, что в ходе внеочередной сессии Одесского городского совета 5 июля 2012 г. он подписал с представителем ПАО «Эрсте Банк» новый Срочный кредитный договор, в соответствии с которым долг города в 30 миллионов швейцарских франков реструктуризируется до 2015 года. После подписания договора необходимо было выполнить ряд действий. Они завершены. Договор с изменениями зарегистрирован Управлением Национального банка Украины в Одесской области, регистрационное свидетельство выдано Одесскому городскому совету 16 июля 2012 г. С этой даты договор вступил в силу.
– Тридцать миллионов швейцарских франков город должен погасить, – сказал Алексей Костусев. – Из них 50% переведены в гривню и будут выплачиваться из расчета 19,65% годовых, а оставшаяся часть (50%) – в швейцарских франках по ставке 7,5% годовых. Ставка части долга, которая будет выплачиваться в швейцарских франках, снижена на один процентный пункт. Это, я считаю, – наше достижение. Вторая часть долга переведена в гривню, что тоже хорошо, поскольку есть поговорка «Не храни все яйца в одной корзине».
Мэр Одессы также подчеркнул, что франки удачно были переведены в гривню – по курсу 8,28. Чуть-чуть бы опоздали и пришлось бы опять терять, поскольку сейчас курс франка к доллару уже достиг 8,33.
– Если бы эту операцию провели сегодня, заплатили бы на 750 тысяч гривень больше,– подчеркнул городской голова. – Реструктуризация кредитных обязательств – это успех моей администрации, и оценки проведенной работы долго ожидать не пришлось. Независимое рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Одессы до отметки «позитивный», он подтвержден на уровне uaBBB. Это и высокая оценка той финансовой политике, которую проводит наша администрация.
Условия сделки – объективность и прозрачность
После прихода в ноябре 2010 года на пост городского головы Одессы Алексея Костусева город начал возвращать долги, и к июлю 2012 года отдал более полумиллиарда гривень различных долгов, сделанных прежней властью, в том числе выплатил 20 миллионов швейцарских франков по внешнему займу. Одновременно городская власть вела работу по реструктуризации оставшегося внешнего долга. В результате в июле 2012 года вторая часть кредита в 30 миллионов швейцарских франков была реструктуризирована.
Заместитель городского головы Светлана Бедрега подробно рассказала об условиях реструктуризации долговых обязательств города по займу 2007 года.
– В прошлом году, когда мы вели переговоры с «Эрсте Банком», перевод франка в гривню был одним из основных вопросов,– сказала Светлана Бедрега.– По курсу НБУ – невозможно, поскольку он значительно ниже рыночного. В итоге мы пришли к соглашению о переводе по курсу межбанковского валютного рынка Украины, который подтверждается данными терминала EIKON информационного агентства Тhomson Reuters. Как субъект, мы не выходим на межбанк, не покупаем валюту, за нас это делает уполномоченный банк. Раньше это был «УкрСиббанк», теперь – ПАО «Эрсте Банк». Наш агент ПАО «Эрсте Банк» покупает валюту, за что мы платим ему минимальные проценты, и переводит транши как погашение долга на счет заемщика – Erste Group Bank AG, головной офис которого в Вене. Оба транша, по которым мы дважды погасили по 10 миллионов швейцарских франков, оформлены на бумаге.
Глава департамента финансов подчеркнула, что для города особо важна объективность и прозрачность, «чтобы все знали: сделка проведена правильно и с соблюдением всех юридических норм».
– Все договоры, утвержденные на сессии горсовета 5 июля 2012 года, были отправлены на экспертизу в Национальный банк Украины,– сказала она.– Национальный банк осуществил проверку по части нерезидента, полностью ли он соответствует банковским правилам. 16 июля 2012 года мы получили регистрационное свидетельство, которое стало основой ПАО «Эрсте Банк» для работы на межбанковском валютном рынке. Мы также получили подтверждение от «Эрсте Банка», что курс на 16 июля 2012 г. составлял 8 гривень 28 копеек.
На чем город сэкономил?
Если проследить динамику изменения курса швейцарского франка по отношению к гривне в 2011 – 2012 гг., то легко убедиться: городская администрация, как никогда, вовремя заключила сделку с «Эрсте Банком» о пролонгации долга. В этом году соотношение курса гривни к швейцарскому франку менялось так: январь – 8,92, июнь – 8,42, средний курс полугодия – 8,63. В начале 2011г. курс гривни к швейцарскому франку был на уровне 8,71, в июне – 9,56, в декабре – 8,63. Средний курс – 9,00.
Если бы реструктуризация 15 миллионов швейцарских франков проводилась по среднему курсу 2011 года, то сумма долга составила бы 134 миллиона гривень. При реструктуризации 15 миллионов швейцарских франков по среднему курсу первого полугодия 2012 года сумма долга составила бы 129 миллионов гривень. Город же заключил сделку по курсу 8,28, и сумма долга, которую официально признал и утвердил кредитор, составила 124,2 миллиона гривень. Расчетная сумма второй половины долговых обязательств, которые остаются в швейцарских франках, составляет 135 миллионов гривень. Общая сумма долга при расчетном курсе гривни к швейцарскому франку
9 гривень – 259,2 миллиона гривень.
Таким образом, своевременное заключение в новой редакции Срочного кредитного договора с ПАО «Эрсте Банк» позволило сэкономить на гривневой части долга 10 миллионов гривень, на инвалютной – еще 5 миллионов гривень.
Долг безопасен, погасить его абсолютно реально
В 2014 году город должен будет погасить инвестору 103 миллиона гривень, в 2015 году – 69 миллионов гривень. Много это или мало?
– Избранная схема погашения кредита безопасна и абсолютно реальна,– считает Светлана Бедрега.– По нашим прогнозам, источником погашения долга станет бюджет развития. В 2012 году в бюджет развития ожидаются поступления более 200 миллионов гривень. Сумма, зафиксированная к погашению, составит менее 50% того бюджета развития, который планируется на последующие годы. Согласно нормам Бюджетного кодекса и требованиям Министерства финансов Украины, граничная сумма погашения процентов по любому кредиту не должна превышать 10% поступлений в общий фонд бюджета. По нашим расчетам, это составит 2-3%, а в конце года еще меньше. А вот если бы мы единовременно должны были погасить долг в декабре этого года, то нужно было бы изыскать более 260 миллионов гривень. Это заведомо невыполнимая задача.
В новой редакции договора зафиксировано: погашение тела кредита осуществляется поквартально. Здесь, обратила внимание главный финансист города, важно то, что деньги не нужно собирать в течение года, долг гасится поквартально, при этом нагрузка уменьшается по оплате процентов. Очевидно существенное отличие новой редакции договора от предыдущей, когда деньги собирались и хранились в казначействе, при этом никакие проценты за это городу не начислялись.
– График погашения долга предложен был нами, – сказала Светлана Бедрега.– Он предусматривает выплаты в начале и конце года малых сумм, в середине года – больших сумм.
Следствием всей проделанной работы мэром и его администрацией стало позитивное изменение рейтинга. По мнению многих экспертов, вероятность повышения рейтинга до конца года весьма вероятна, и Светлана Бедрега заверила, что городская администрация приложит максимум усилий для выполнения всех обязательств, а Одесса, прогнозирует она, поднимется «еще на одну ступеньку».
Вице-мэр, руководитель департамента финансов поблагодарила за проделанный большой объем работы специалистов структурных подразделений и депутатский корпус Одесского городского совета. Она также лично признательна Алексею Костусеву за его помощь как экономиста в работе над реструктуризацией городского долга.
Отвечая на вопросы журналистов, Светлана Бедрега напомнила о том, что рейтинг «в развитии» Одесса получила в начале мая этого года. Сегодня же проводится работа с международными рейтинговыми агентствами об отслеживании рейтинга города и в дальнейшем.
Еще одно преимущество новой редакции договора в том, что никакого кредитного залога он не предусматривает. Ни одно здание, ни одно помещение, находящееся в городской собственности, не является ипотекой.
Если бы город не реструктуризировал долг и не смог бы в конце этого года выполнить свои обязательства по договору, уверена Светлана Бедрега, то это негативно бы отразилось на его международном имидже.
– Сложно сказать, отразилось бы это напрямую на рейтинге страны, но был бы международный резонанс, поскольку речь о внешних заимствованиях,– сказала она.– Есть просроченный кредит КП «Теплоснабжение города Одессы», сейчас мы ведем переговоры с банком «Надра», но это никак не влияет на суверенный рейтинг Украины. Непогашение долга, как правило, сказывается не на рейтинге страны, а на имидже заемщика.
Коснувшись истории заключения Срочного кредитного договора 2007 года, Светлана Бедрега напомнила о том, что он разрабатывался специалистами теперь уже бывшего департамента стратегических инфраструктурных проектов Одесского городского совета и подписывался прежним мэром города. А нынешнюю редакцию Срочного кредитного договора отрабатывал весь экономический блок городской администрации, и непосредственное участие в этом процессе принимал департамент финансов. Договор в новой редакции подписал Алексей Костусев.
Бюджет развития на 2013 год, обратила внимание главный финансист города, будет формироваться с учетом погашения кредита по договору с ПАО «Эрсте Банк». При этом он будет насыщен теми же программами, что и в этом году (средства, в частности, будут выделяться на ремонт дорог, межквартальных проездов и многое другое).
В заключение Светлана Бедрега сказала о том, что полностью урегулированы кредитные отношения с «Эрсте Банком», а это позволяет городской администрации не только конструктивно работать с кредитором, но и решать вопросы социально-экономического развития Одессы.
Игорь ПЕТРОВ.
